В результате химических выбросов в море в курортном азербайджанском городе гибнут дети. Расследование дела не выявляет истинных виновников постоянных несчастий. Один за другим гибнут и свидетели, и сам следователь.

История болезни художника, любителя голубей, который, однажды упав с крыши, превратился в жалкого парализованного безумца, и его дочери-скрипачки, взвалившей на себя бремя ухода за больным отцом, принеся в жертву свою молодость, любовь, талант.