Поездка в Трансильванию оборачивается для тинэйджера Тони неприятными последствиями — парня кусает местный оборотень, после чего жизнь Тони неизбежно меняется.

Семейная пара перед родами необычного ребёнка получает предложение, в котором предлагается помощь в сохранении дитя от рук правительства, которое всеми средствами желает уничтожить маленького монстра. Супруги дают согласие, после которого малыш оказывается в подвале ещё с двумя такими же детьми. Вскоре детям удаётся сбежать, и начинается кровавая резня.