Бывший дирижер, а ныне уборщик Андрей Филипов собирает свой старый оркестр, участники которого по просшествию 30 лет стали продавцами, бродягами или алкоголиками, и отправляется в Париж на концерт. Это путешествие сопровождает масса комических ситуаций.

Ваэль, бывший беспризорник, живёт на окраине Парижа. Вместе со своей подружкой Маник совершает маленькие афёры. Но внезапно всё меняется.