Фильм-фантазия по мотивам стихотворения Б. Заходера.

С Тыквенком никто не хотел дружить, так как он умел только расти. Но когда зверушки попали в клетку к волку, то умение Тыквенка расти «не по дням, а по часам» очень пригодилось.

Мультфильм состоит из двух новелл. «Перепелиха» — сказка о сельской бабе с необычным голосом. «Апельсин» — сказ о том, как в Северной Двине выросло апельсиновое дерево.

Фильм по мотивам сибирских сказов В. Галкина. Он рассказывает о том, как в стародавние времена, в глухом сибирском селе один кузнец-умелец в своей работе творил чудеса и своим трудом приносил радость людям.

По мотивам русской народной сказки-шутки.