Во второй половине 19 века в Черных горах (Блэк-хиллс) было найдено золото. Весть об этой находке привлекает в Черные горы искателей приключений, бандитов, золотоискателей и дельцов, хотя согласно договору эти земли оставлены за индейцами племени дакота. В числе дельцов прибыл и Бладжен ("Дубинка»), спекулирующий земельными участками — он пытается любыми средствами согнать индейцев с их земли. Истребляя стада буйволов и вырезая целые деревни, им удается ослабить племя дакота. Между тем вождь Зоркий Сокол со своими воинами пытается раздобыть оружие. Чтобы отомстить, воины дакота нападают на город золотоискателей, здесь происходит настоящее кровавое сражение между белыми и индейцами. Белых может спасти от поражения только приход армии…

Где-то в горах Грузии, в Хевсуретии идут съёмки художественного фильма. Режиссёр очень недоволен игрой артистки Лали, которая играет хевсурскую девушку Мзевинар…

Молодой боксёр и девушка, влюблённые в друг друга, устают от однообразия жизни, в результате чего каждый из них воображает себе другой роман: девушка — с солдатом, юноша — с девушкой, уезжающей куда-то и держащей чемодан. В конце фильма юноша, ставший солдатом, встречает на вокзале свою девушку, уезжающую и держащую чемодан. Встреча символизирует превращение мечты в реальность.

Старый крестьянин Минаго Иремадзе и его жена тоскуют по своим детям, которые живут в городе. Старший сын женился на городской девушке, младший еще учится. Минаго решает вернуть их в деревню. Он едет в город и пытается уговорить сыновей. Братья сочувствуют отцу, но с комфортной городской жизнью вовсе не собираются расставаться.

Жители маленького аджарского села живут трудно, бедно, в постоянном страхе перед оползнем. Время от времени, собрав вещи в узлы, они покидают свои жилища и прячутся в безопасных местах. Затем возвращаются, работают и растят детей…