Пожилой мужчина по имени Манг Тишо посещает кладбище, где захоронены близкие ему люди: его бывшая возлюбленная и его бывший лучший друг. Он рассказывает свою историю молодому смотрителю маяка Матео. Судьбы Манга Тишо и Матео оказываются удивительно схожи: им обоим являлась «фея маяка». В этом образе-легенде воплощен дух женского начала, который иногда проявляется в казалось бы стопроцентном мужчине, чтоб заставить того совершать немужские поступки. Матео, оставленный своим отцом ещё в пятилетнем возрасте, после смерти матери живёт и работает на маяке в полном одиночестве. Частенько его посещает любимая подружка — Сьюзетт. Однажды на маяк заходит Джером, турист из Манилы, и судьба Матео резко меняется.

Мигель, выросший в деревне, отправляется в Манилу на поиски отца-художника. В городе неожиданно выясняется, что мужчина уехал оплакивать смерть его жены, матери Мигеля. Ожидая возвращения родителя, сельский парень встречает прекрасную натурщицу, которая обычно позирует его отцу. Пораженный красотой девушки Мигель решается на немыслимое: он делает вид, будто сам является художником.