Чернокожий кузнец, которого занесло в средневековый Китай, создаёт очень опасное оружие и продаёт его местным жителям. Когда борьба между кланами обостряется, пришелец обнаруживает ещё одну необыкновенную способность: он умеет превращать в оружие самого себя.