Полицейский Шамшер Сингх сажает в тюрьму криминального авторитета Мангала Сингха, у которого на свободе без присмотра остается маленький сын. Шамшер Сингх забирает ребёнка к себе и воспитывает его вместе со своим сыном. С детства у этих двух мальчишек любимой забавой была игра «полицейские и воры», в которой — сын Мангала, Амит, все время инспектор, а сын Шамшера, Кишен — вор.Однажды, сбежавший из тюрьмы Мангал приходит в дом Шамшера, чтобы взглянуть на сына, и по недоразумению принимает сына полицейского инспектора за своего родного сына. Мангал внушает маленькому Кишену мысль, что тот — его сын, а не сын Шамшера, и что он, когда вырастет, должен отомстить Шамшеру Сингху за «незаконный» арест отца.Прошло время и дети выросли: Амит — становится полицейским инспектором, а Кишен ступает на скользкую дорожку криминального бизнеса и вместе со своим «родным» отцом, Мангалом Сингхом начинает заниматься незаконными делами. Так, по иронии судьбы, их детская забава стала правдой в реальной жизни…

Родители разлучили их еще в детстве, брата отец увез в Индию, а мать с дочерью остались в Монреале. Через много лет брат встречает сестру в группе хиппи и пытается вытащить ее из этой грязи и наркотиков.

Шивнатх — богатый помещик, но очень добрый человек. Он заботится о бедных, он обожает народную культуру, музыку, с которой его знакомит, в частности, барабанщик Байджу. Однажды во время пожара в деревне у Байджу похищают дочь, и Шивнатх решает ее спасти. Он убивает похитителя и оказывается в тюрьме на 14 лет. Через 14 лет он выходит из тюрьмы и узнает, что его повзрослевшая дочь Нина собирается выходить замуж. Шивнатх стесняется присутствовать на свадьбе, так как думает, что Нина будет стыдиться отца-преступника, но он так хочет благословить свою любимую дочь…