Взаимоотношения датских подростков в 1963 году. Любовь, сексуальные увлечения, порой жестокость… И, наконец, взросление.

Дания 1961 года. Герои фильма — несколько 14-летних мальчишек, закадычных друзей и юных сорванцов. Но вскоре двое ребят понимают, что третий из их компании сознательно стремится к преступлениям и жестокостям, вымещая злобу на окружающий мир из-за развода своих родителей. Чтобы вырваться из-под власти становящегося все более и более жестоким подростка, каждый из мальчишек вынужден заплатить свою цену…

Каирский следователь возвращается из Европы для расследования серии убийств, которые совершил маньяк Гарри Грей. Желая найти преступника, герой пытается идентифицировать себя с ним и невольно превращается в него.