Взаимоотношения датских подростков в 1963 году. Любовь, сексуальные увлечения, порой жестокость… И, наконец, взросление.

Продолжение эротической интриги, начавшейся в датской картине «Клинкевальс» 1999 года. Действие разворачивается спустя 5 лет после событий, о которых повествуется в первой части. Теперь в число главных героев, кроме своенравной Юлианы и её мужа Отто, входят их подросшие старшие дети, удовлетворяющие своё сексуальное любопытство.