Мальчишки играют на улице и вдруг видят в небе внеземной космический корабль, который готовится напасть на Землю!

Молодой якудза Хисакаку и гейша Отоё любят друг друга. Они решают убежать из города, чтобы быть вместе. Вдоволь набродившись по стране, они наконец получают приют у семьи якудза Кокин и начинают спокойную жизнь. Но недолго длилось их счастье…