Великая Отечественная война. Советское командование Западного фронта намеревается перебросить в тыл врага разведчицу Ниеле, ранее жившую в Берлине, и с помощью немецкого пленного офицера, внука одного из военноначальников рейха, выйти на генерала фон Герлица. Ради этой цели нужно пожертвовать всем…

Фильм о подростках и для подростков, о бесконечных стычках между «белыми» и «красными» на фоне голода и разрухи революционной России эпохи гражданской войны. Случайная встреча русской девочки Жени и армянского мальчика Ашота для обоих стала радостным событием, сдружившим детей на долгие годы.