17-летний Билли мечтает сбежать из захолустного городка в Орегоне, где он живет со своей матерью и сестрой. Его отец, очаровательный пройдоха Сэнди, бросил семью много лет назад — но вот он неожиданно возвращается и, похоже, его присутствие начинает рушить жизни и отношения и его сына, и его жены и дочери, и семьи его друга, у которого Сэнди остановился…

Джон Персон получит 25 000 долларов от своего соседа Нили, если сумеет доставить синий чемодан дальнобойщику по кличке Ковбой. Предложение заманчивое, ведь безработный актер Джон успел наделать в Лос-Анджелесе долгов.Смущает лишь то, что Джон не имеет права заглядывать в чемодан и должен беречь его пуще собственной жизни. Ковбой обосновался в местечке Бейкер на самой границе Долины Смерти. Когда Джон туда добирается, Ковбоя уже и след простыл. Странные вещи начинаются после того, как Джону сообщают, что Бейкер — не просто привал для дальнобойщиков, но и глубоко законспирированный межпланетный порт, с которого стартуют летающие тарелки. Вскоре выясняется, что нанявший Джона сосед найден обезглавленным. За разъяснениями к Джону срочно выезжает агент ФБР.Джон начинает подозревать, что ввязался во что-то более серьезное, чем обычная курьерская доставка.

Чтобы «подписать» нового сценариста, голливудский агент отправляется в бар, где назначена встреча. Он никогда не видел человека, чьи интересы собирается представлять. Среди посетителей бара агент замечает романтичного гея, пришедшего на свидание вслепую. И совершенно закономерно каждый из них ошибается, принимая другого за объект своих надежд.