В промозглый вечер Бастьен становится жертвой неизвестных, жестоко избивших его ни за что ни про что. Полагая, что это случайность, Бастьен попробовал забыть произошедшее с ним, но дальнейшие события заставили его задуматься…

Гандахару — оазису мирной жизни в центре неспокойной галактики угрожает страшная таинственная сила. Молодому воину, принцу Сильвину поручено узнать, что скрывается за этой тайной. Сначала он подвергается нападению гигантских хищных птиц.Спасшись от них с помощью трансформеров — жертв неудачных генетических экспериментов, он обнаруживает источник угрозы — армию металлических воинов, находящихся на службе у злобного Метаморфиса — искусственного супермозга, обладающего огромной силой.

Модель по имени Барбара Халлен исчезает… Ее отец нанимает частного детектива Сэма Моргана и отсылает его в Парыш на поиски своей дочуры. Следы Барбры ведут в клинику пластической хирургии доктора Фламан`а. Расследование детектива потихоньку открывает ужасную тайну, которая стоит за прекрасной репутацией пластического хирурга. Кровь и органы похищенных молодых женщин… Чем ближе Морган в своей разгадке, тем больше свидетелей погибают жуткими смертями…

Картины китайскoго художника Ванг-Фo стoль совершенны, чтo заставляют взглянувших на них oтноситься к рeальности с презрением. Таким oбразoм, его творчество приносит людям ни чуть не меньше горя, чем радости. Разгневанный Император приказывает разыскать и сурово наказать художника. Ну, а суть фильма именно в том, как был спасен Ванг-Фо.