Два дедушки очень любят внука и хотят помочь ему найти девушку, но прибегают к таким средствам что всякий раз попадают в очень забавные ситуации.

Жикин внук, Миша, открывает для себя прелести близкого общения с противоположным полом. Но для этого нужна квартира, и дед Жика с большим удовольствием ему в этом помогает. Миша забывает и свою скрипку и свою девушку. Но всё должно быть в меру… И деды вновь принимаются за спасение любимого внука, на этот раз… от женщин…

Действие фильма происходит в Югославии, во время Второй мировой войны. Группа мошенников промышляет карманными кражами. С началом войны группа ненадолго распадается, спасая свои жизни. Стесненные обстоятельствами, бывшие мошенники вскоре опять собираются вместе. Чтобы выполнить опасное задание подпольщиков, они организуют оркестр для выступления в ресторане…