На японский город Хиросиму в августе 1945 года была сброшена атомная бомба с урановым зарядом — США оказались единственным государством, обладающим ядерным оружием. В СССР предпринимаются чрезвычайные меры для форсирования работ по атомному проекту, но все усилия не приносят нужного результата. Причина простая — в стране нет урана. В стране послевоенная разруха, но уже в начале 1946 года организованы геологоразведочные партии, поисковыми работами на уран охвачена вся территория СССР.Главный герой фильма Костя Рябинин — геолог, он возвращается из экспедиции, в которой по чистой случайности погиб его товарищ. На Костю падают подозрения, им начинают заниматься компетентные органы…

Русь. Времена неизвестны. Однажды по дороге в гости к тетке Ефросинье красавица Аленушка попадает в дупло чудесного дерева, где таинственная незнакомка дарит ей волшебные яблоки. Не зная их магической силы, Алена приносит их в терем царя Дормидонта.А в это время его дочка, царевна Всеслава занята тем, что строит новые самоходные машины и крылолеты, которые во время испытаний все время сваливаются на избушку красавца-музыканта Еремы. Так Алена знакомится с Еремой и влюбляется в него. Но тут в историю их любви вплетаются магия и волшебство. Сама не ведая того, Алена заколдовывает парня: надкусив волшебное яблоко, он влюбляется в… царевну! Что сделает Аленушка, чтобы вернуть свою любовь?