Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения — в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов — а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что одна из ее подруг случайно умирает по небрежности персонала.

Троих мужчин, арестованных за нарушение общественного порядка, через некоторое время освобождают. Но они отправляются в путешествие на поезде, где вновь совершают преступление, и убивают молодого араба. Свидетелем преступления оказывается Изабель, которая сообщает об этом агенту полиции Кутюрье. Но это убийство уже взволновало умы горожан, которые собираются провести митинг. Главное теперь состоит в том, чтобы предотвратить этнические волнения и раскрыть коварный план преступников, которые обвиняют во всем арабов…

В основе фильма лежит реальная история о том, как учительница Габриэль Рюссье совратила ученика — восемнадцатилетнего парня. Ее затравили, и, не выдержав всеобщего осуждения, Рюссье покончила жизнь самоубийством.