Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения — в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов — а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что одна из ее подруг случайно умирает по небрежности персонала.

Париж, 1938 год. Беппо, владелец кабаре «Голливуд», завсегдатаями которого являются гангстеры, фашисты и мошенники всех мастей, пытается использовать свои обширные связи, чтобы помочь политическим эмигрантам.

Известный адвокат убит двумя лже-полицейскими в его кабинете во Дворце Правосудия. Следствие поручают комиссару Грифону, который однажды совершил промашку в работе и завалил крупное дело. Для страховки ему дают в помощники его старого приятеля, который несколько лет назад увел у комиссара любимую женщину. Завалить расследование для Грифона значит лишиться всего! Ему придется по-настоящему потрудиться, чтобы отыскать концы и распутать это таинственное дело…

Главная героиня истории — любопытная и шаловливая девочка Софи. Малышка растёт в окружении кузена Поля и подружек. Из-за скорого переезда семьи в Америку Софи расстаётся с привычным окружением. Вскоре в жизни девочки случается настоящая трагедия, которая в корне меняет её судьбу.