В разгар войны во Вьетнаме капитан американской армии Уиллард посылает спецагента Лукаса выполнить неофициальную миссию: убить обезумевшего полковника, который посылает армию совершать несанкционированные и необоснованные убийства.

Рио-де-Жанейро, антиутопическое недалёкое будущее. Молодой лейтенант полиции Марлон получает задание найти загадочного капитана Курца, пропавшего при странных обстоятельствах и скрывающегося где-то в районах города. Вместе с сержантом Медейросом, чьи моральные принципы сомнительны, Марлон отправляется в рискованное путешествие по трущобам Рио.