Три сестры живут в фабричном городишке Велес. Самым важным событием в истории города был приезд Тито, до этого все дети мечтали стать пионерами, только для того чтобы приехал Тито. Главное здание в Титов Велесе — монструозного вида завод, где из поколения в поколение работают все жители города. В цехах проходит жизнь, а важные встречи — в столовой, за компотом и макаронами по-флотски. Взаимоотношение трёх сестёр, их связи с внешним миром, обрывки воспоминаний. Из всех этих тонких, но чувствительных, как нервы, нитей соткана кинематографическая поэма.

Элени родом из турецкого города Тиреболу, и она ищет своего брата в Салониках в таверне, где поют греческие музыканты.

После трёх лет учёбы в американском колледже Виола возвращается домой в столицу Македонии Скопье. К её удивлению страна балансирует на грани гражданской войны. На улицах города расположились войска НАТО. Семью девушки также раздирают внутренние конфликты.

Перед отъездом заграницу Ахмад берётся за ещё одну последнюю работу. Он должен присутствовать на прослушивании актёров для нового национального палестинского театра. Герой отправляется в дорогу на поиски талантов вместе с интервьюером Биссан и её оператором Амиром в многочисленные лагеря беженцев в Иордании, Сирии и Ливана.

Когда стареющая мать начинает проявлять признаки слабоумия, её неблагополучная семья, несмотря на конфликты прошлого, вынуждена объединить усилия и взять заботу о ней на себя.