20-е годы. В Средней Азии утвердилась Советская власть, но из-за границы все еще приходят банды басмачей, неся смерть и разрушение мирным селам. В поединок с одной из таких банд вступает командир отряда милиции Максумов. Басмачи переманивают на свою сторону почти всех сотрудников из его отряда. Чтобы вернуть своих бойцов, Максумов сдается в плен…

1943 год. В песках Каракумов работает научная экспедиция во главе с профессором Сагдулаевым. В песках, неподалеку от них, немецкий самолёт сбрасывает десантников, переодетых в советскую военную форму. У диверсантов задание: взять взрывчатку, спрятанную в развалинах старой крепости, и взорвать стратегический мост через Аму-Дарью. Члены экспедиции вступают в неравную борьбу с врагами…

О детских и юношеских годах ученого и философа X-XI веков Абу Али Ибн-Сины, известного под именем Авиценна.

Донской казак Емельян Пугачев прощается с женой и детьми и «уходит» в бега. Старец Филарет благословляет его возглавить восстание под именем царя Петра Федоровича. Жестоко расправляются восставшие с крепостниками. Царица Екатерина II направляет войска против бунтовщиков. Предатели выдают Емельяна, и вот уже его везут через всю Россию в железной клетке…

В 1862 году венгерский ученый Вамбери, этнограф и востоковед, в поисках прародины венгров совершает путешествие в Бухару. Тогда европейцам запрещалось появляться в городе. Однако Мирзо, посланник Бухарского эмира, помог путешественнику осмотреть дворцы и мечети «священной Бухары», творения древней культуры, посетить книгохранилище эмиров, прекрасно понимая, что и Западу и Востоку необходимо искать пути сближения.