Высшее полицейское руководство, подгоняемое министром, стремится поскорее завершить громкое дело. Министру это нужно для собственных политических игр. Чиновники торопят начальника спецотдела полиции Фуша и начальника вспомогательной полиции Балистра с поимкой опасного преступника Сарла, чтобы любой ценой попасть на первые полосы газет…

Граф Мишель Форбек, богатый чудак-эксцентрик, живущий на грани 19-го и 20-го веков, создает «храм счастья», в котором посетители возвращаются в состояние детства. Для создания ауры Утопии, гости графа испытывают только положительные ощущения — в воздухе звучат потоки волшебной музыки, повязки на глазах защищают от неприятных видов — а они тем временем лежат в больших детских кроватках. План графа терпит крах, когда Ливия, тайком не принимавшая предписанный напиток, обнаруживает, что одна из ее подруг случайно умирает по небрежности персонала.