1937 год. Офицер НКВД Курамша Янбердин узнает, что его жена будет арестована по обвинению в распространении антисоветской пропаганды. Несмотря на то, что она семь лет, с момента их первой встречи, скрывала свое прошлое, он любит ее и нисколько не сомневается в ее прошлом. У них есть дочь, и он решает бежать из города. Путь беглецов лежит в глухую деревню, где живут боевые товарищи Курамши — Ахат и Тагир, с которыми он боролся за Советскую власть. Однако на беглецов уже объявлен розыск.

История 12-летнего мальчика, серьезно увлеченного боксом и добившегося в спортивных занятиях немалых успехов. Но в его жизни внезапно возникают такие ситуации и обстоятельства, при которых не каждый взрослый сможет достойно «держать удар». Выясняется, что его мать практически неизлечимо больна и спасти ее может только чудо в виде дорогостоящей операции. Где же взять поистине огромные средства, если отец давно оставил семью?