Группа репортёров расследует пропажу семьи. Им попадается коробка кассет, на которых можно разобрать что-то похожее на высокого человека в строгом костюме. Так пытливые журналисты, не успев разобраться, навлекают на себя проклятье. Теперь их преследует нечто... Нечто ужасное, от чего невозможно убежать и спрятаться.

Дэвид — молодой гей, подающий надежды режиссер фильмов. Он переезжает в Нью-Йорк, дает объявление о поиске соседа по комнате и встречает Гвен, которая только что оставила мужа. Вместе они сталкиваются с проблемой одиночества в большом городе. Когда Уолтер, бывший арендатор их квартиры, бросает подружку, напивается и «на автопилоте» приходит в свой старый дом, он с помощью оставшегося у него ключа открывает дверь и засыпает на диване — так Гвен находит себе любовника. А вот Дэвиду не везет. Он продолжает поиски, в его жизни появляется ряд случайных мужчин, но когда наконец то он встречает Майкла, то понимает, что это то, что ему нужно. Одна беда — его избранник слишком интересуется секс-клубами. Параллельно Дэвид занимается съемками кино и знакомится с известной актрисой…

Фильм рассказывает о двух парнях-геях из Нью-Йорка. Адам и Стив встретились еще в 1987 году в одном гей-клубе. Один просто пришел туда оторваться, второй танцевал стриптиз на сцене. А домой они пошли уже вместе. Прошло 17 лет и вот они снова встретились.

В центре сюжета — молодой американец корейского происхождения, который вынужден пойти работать в СПА-салон, чтобы помочь своей семье иммигрантов. В СПА-салоне он обнаруживает срытый мир гей-знакомств, который пугает и возбуждает его.