Близнецы Зип и Зап не особо стараются быть примерными детишками, за что родители отправляют их на перевоспитание в детский лагерь «Надежда». Всем здесь заправляет строгий директор Фальконетти, запретивший любые виды игр и веселья. Зип и Зап не собираются мириться с такими порядками и организуют подпольный «клуб стеклянных шариков», по названию популярной среди испанских детей игры. Вместе с новыми друзьями братья бросают вызов злому директору и попадают в водоворот захватывающих приключений.

Действие происходит в 1944 году в Испании. 10-летняя девочка с матерью и отчимом,безжалостным капитаном испанской армии, приезжают в военный лагерь. Ночью к девочке является фея, которое приводит её в неизведанный лабиринт Фавна, где она узнает о своём происхождении и попытает счастье в опасных приключения.