Веселая и счастливая жизнь обитателей Чудесного леса нарушена вторжением опасных и безжалостных врагов — ледяного Царя Морозомора и преданных ему Колдунов-ледянщиков. Никто не может противостоять злому чародейству — царь и его слуги все превращают в лед, лишь под Волшебным деревом в самой чаще Леса можно укрыться от их чар. И только маленький робкий гном-волшебник Палочка, хорошо знакомый нам как слуга злого Царя Кактуса, а сейчас защитник Чудесного леса и главный положительный персонаж, в состоянии что-то предпринять, чтобы остановить победное шествие Морозомора и не дать превратить Лес в музей ледяных фигур. А помогают ему в этом наши старые знакомые — бобер Острозуб, медведь-силач Мате, ежики До, Ре и Ми и другие новые забавные персонажи. Лишь собрав воедино все силы, друзья смогут противостоять злу…

Заснув под Заколдованным Вязом, художник Питер Палитра обнаруживает при пробуждении, что кисточка его стала волшебной, а сам он теперь понимает язык животных. С этого момента начинаются приключения Питера в Чудесном Лесу, где он сразу становится знаменитостью и находит новых друзей: деловитого бобра, бывшего чемпиона медведя, очаровательную лису, веселых ежат и многих других зверей и птиц. А тем временем злой царь Кактус вовсю строит планы по уничтожению Леса. Узнав о появлении человека, предсказанном в старом Пророчестве, тиран приказывает своему помощнику чародею Палочке избавиться от художника. Питеру и его друзьям предстоит спасти Лес от разрушения, столкнуться с Алебардами — зловещими слугами царя Кактуса, и разгадать главный его секрет.

Действие происходит в 1960-е годы на большом швейном комбинате в Югославии. Новый директор комбината, бывший партизан Мирко Бошняк требует от коллектива вывести предприятие на прорыв. Его предложение наталкивается на сопротивление некоторых старых служащих, особенно коммерческого директора Радмана. Однако честный коммунист Бошняк с помощью коллектива комбината сумел противостоять демагогическим проискам своих врагов, распутать сеть их грязных интриг и разоблачить Радмана, манипулировавшего с ложными счетами.

В день своего совершеннолетия дочь женщины-апачи и белого охотника Мэка — красавица Аппаначи — получает родительское благословение на брак с любимым и золотую жилу в приданое. Но ее счастье было недолгим.Старые знакомцы отца, такие же неотягощенные моралью трапперы, требуют у Мэка свою долю золота и в суматохе убивают его. Казалось бы, теперь все золото в их руках, но своей болтливостью они подписывают себе смертный приговор от рук настоящих бандитов из шайки знаменитого Керли Билла.Лишь в последний момент на помощь несчастной девушке и ее жениху приходят, как всегда великолепные, Верная Рука и Виннету.