Умирая, отец завещал своим сыновьям: кто лучше овладеет делом, тот и унаследует его земли. Три брата долгое время учились у разных мастеров и каждый овладел своей профессией сполна. Пришло время показать всем свое мастерство. А тем временем приближалась волшебная ночь. В эту ночь в лесу оживали травы, низко летали птицы, а духи превращались в людей и устраивали праздник. Братья, дождавшись волшебной ночи, устроили на лесной опушке показ своего мастерства — пусть люди их рассудят. Плотник вырезал из дерева деревянную фигурку, портной сшил для нее прекрасный костюм, а лекарь оживил ее с помощью настоев из лесных трав. Братья восхитились друг другом и решили не делить наследство, а вместе работать на отцовских землях.

Молодой боксёр и девушка, влюблённые в друг друга, устают от однообразия жизни, в результате чего каждый из них воображает себе другой роман: девушка — с солдатом, юноша — с девушкой, уезжающей куда-то и держащей чемодан. В конце фильма юноша, ставший солдатом, встречает на вокзале свою девушку, уезжающую и держащую чемодан. Встреча символизирует превращение мечты в реальность.

Фильм рассказывает о дружбе грузинских и словацких виноградарей. На фоне этой дружбы развивается главный сюжет фильма — любовь словацкой девушки Дарины и грузинского парня, по имени Заур.