Пять веков славянские народы Балканского полуострова находились под игом османских турок. В 1877 году Россия объявляет войну Турции. Под руководством талантливых генералов в суровых природных условиях русские и болгарские воины одерживают ряд крупных побед. Разбив врага под Плевной, русско-болгарская армия движется на Стамбул.И хотя Россию под нажимом западных государств, боящихся ее усиления, вынуждают прекратить войну, благородная цель достигнута — болгарские народы освободились от турецкого ига.

Болгарский разведчик Эмиль Боев под видом «выбравшего свободу» попадает в Париж с целью разогнать набирающий силу эмигрантский центр и щелкнуть по носу ЦРУшников, наводящих через политиков-эмигрантов мосты в НРБ.Эмиль Боев нелегально бежит из коммунистической Болгарии в надежде обрести за кордоном свободу, но вместо этого сперва попадает за решетку, затем оказывается вовлечен в интриги иностранных спецслужб и болгарского эмигрантского центра и в итоге, устав от судьбы «Господина никто, родом ниоткуда, национальность — без национальности» возвращается на Родину.

Освобожденный из камеры смертников после событий 8-9 сентября 1944-го года коммунист Боян Василев получает майорские погоны и назначение помощником командира (аналог советского политрука) в один из полков болгарской армии. Ему предстоит преодолеть недоверие по отношению к себе офицерского корпуса и принять участие в самом кровопролитном для Болгарии сражении Второй мировой войны на реке Драве в ходе Балатонской операции.

Фильм рассказывает о деятельности боевой группы специального назначения — во время войны члены этой группы казнили предателей Болгарского народа.