Приютились на берегу Иссык-Куля, под раскаленным солнцем трое представителей социального дна. Нет у них ни дома, ни денег, ни продуктов, ни одежды, ни светлого будущего. А рядом с ними, с изгоями, настоящие люди, у которых все как у людей. Археологическая партия, куда они нанялись рыть какую-то траншею, жратва на продовольственном «складе», охраняемом могучим, упитанным жлобом с разомлевшим от жары взглядом и крестом на шее. Приезжает как-то «интеллигентный» человек и предлагает троице подработать. В массовке. Снимается кино! Каждый может попробовать.

Четырнадцатилетний Султанмурат и его сверстники живут в маленьком киргизском аиле. Мальчик остался в семье единственным мужчиной — остальные ушли на фронт. Вместе с друзьями он спасает от голодной смерти коней, оставшихся без присмотра.

Главный герой фильма, Болат, благодаря своей доброте и честности вызывает симпатию у окружающих. Он всегда готов придти на помощь, и поэтому часто попадает в самые разнообразные ситуации. Однажды, покупая на пристанционном базаре дыню для очаровательной попутчицы, он отстал от поезда. Но оставшись без денег и документов, Болат продолжает помогать другим…

Капитана милиции Адиля Ахтанова по прозвищу Клещ подозревают в убийстве — таковы улики и показания подсудимого очередного дела, которое вел капитан. Тем ни менее непосредственный шеф Ахтанова поручает ему провести неофициальное расследование гибели работников ГАИ. Клещ берется за новое дело — и очень скоро выносит приговор своему шефу, главе мафии…

XVIII век. Перед народом Казахстана стоит выбор: присоединиться к Российской Империи или кануть в лету. Но тяжесть положения только подстёгивает те бурные любовные страсти, что кипят в самых высших кругах казахского общества.