Драма на сюжет, заимствованный из одноименного романа Матильды Серао. Князь Чельский погибает от рук таинственной леди Гермион, удивительно похожей на Машу Бельскую, жену князя, умершую по его вине.

Народоволец со стажем по прозвищу «дедушка» несколько лет проводит на каторге. Он — непримиримый борец не только с царским режимом, но и с большевиками, выступающими за прекращение войны. Освобожденный указом Керенского «дедушка» возвращается домой и убеждает своего сына, студента-большевика, в порочности большевизма. Вместе с отцом сын уезжает на фронт добровольцем.