Жители маленького городка не на шутку переполошились. К ним приехал цирк и предлагает выступить с номером любому желающему! Все жители, в том числе и мальчик Виктор со своей собакой Хрящиком, стали готовиться к представлению. Однако не для всех эта новость была радостная. Местный хулиган Фредди совсем не обрадовался из-за шума, который поднялся вокруг цирка, так как привык, что центром всеобщего внимания был он сам. Чтобы вернуть свою "популярность" он решает украсть Хрящика и выступить с ним на арене цирка.

Жозефина со своим другом Оскаром путешествуют во времени и попадают в средневековье. Вскоре, злой волшебник Торсен обвиняет Жозефину в колдовстве. Девочку приговаривают к смерти по средневековой традиции - сожжению на костре. Сможет ли Оскар помочь Жозефине спастись от смерти и победить Торсена?