Цыгане похищают у мафии крупную партию наркотиков стоимостью 40.000.000 $ и убивают наркокурьера. В ответ на это бандиты похищают дочь цыганского барона Алана, маленькую Росу и насильно сажают её на иглу. Месть Алана неотвратима и беспощадна. Но сможет ли он добраться до крестного отца наркосиндиката Виктора.

Фильм о становлении молодежи, о формировании характеров, о вступлении в самостоятельную взрослую жизнь. Главный герой — Петр Горохов — никогда и ничего не делает наполовину. Ему чужды цинизм, вялость души, равнодушие. Решительный и страстный во всем, он снискал себе прозвище «Баламут».

Идет вторая мировая война. Цыганский табор попадает в фашистский концлагерь. Коменданту лагеря приглянулась дочь цыганского барона Цино. Не выдержав позора, она кончает жизнь самоубийством. После смерти дочери барон, до этого проповедавший непротивление злу, решается на месть…