Молодой ученый Мераб Цинцадзе после рождения сына стал самым несчастным человеком на земле: сколько бы он не присматривался, он не обнаруживал в этом ребенке ни капельки сходства ни с собой, ни с женой. Его горю и ревности не было границ. Во всем, что могло укрыть человека, герой подозревал присутствие соперника, даже — в холодильнике. Но несчастливые дни для Мераба, к счастью всей семьи, закончились, когда в гости приехала теща и все обнаружили удивительное сходство внука со своей бабушкой.

Простой польский парень Владек Леховский, бывший летчик, по воле нелепой случайности оказывается после второй мировой войны в эмиграции. Владек очень бедствует, не имеет ни работы, ни крова, ночует на пляже. Здесь же на пляже он знакомится и влюбляется в Зосю, тоже польскую эмигрантку. Вскоре Владек готов пойти на все, чтобы вытащить Зосю из бара, где ее работа — «немножко акробатики и немножко раздевания». Он в составе экипажа самолета вылетает на таинственное задание, по ходу которого выясняется, что Владек оказался в руках милитаристов, и самолет должен сбросить на Советский Союз бомбу. Владек понимает, что сейчас в его руках вопрос третьей мировой войны.

В фильме рассказывается о архитекторе Константине. Ему было поручено строительство церкви. Ему было очень трудно, во первых из-за знатных людей, которым не очень нравился назначение на эту должность нищего.Во-вторых его возлюбленная всё время упрекает его в том, что он всё время заботиться о своём «Светицховели» (так называется та церковь), и не может уделить ей немного времени, а Царь и эти знатные люди ничего хорошего взамен не сделают. А он и сам знает об этом, но он строит не потому, что ждёт взамен богатства, или благодарности…

Художник Имеда, приехав на родину в Хевсуретию, влюбляется в красавицу Мзекалу, которую любит хевсур Торгвай. Девушка отвечает взаимностью. Униженный Торгвай вызывает соперника на поединок. Не желая того, Имеда убивает Торгвая, и вызывает на себя месть родственников убитого. Влюбленные решают бежать. По дороге их подстерегают. Пуля, предназначенная Имеде, настигает его возлюбленную.