В магазине детских игрушек маленькая покупательница Маша, залюбовавшись куклами, теряет своего четвероногого друга. Собачку принимают за механическую игрушку и сажают в корзину воздушного шара…

Годы нэпа. Профессор Гранатов, в прошлом — белогвардеец, всеми правдами и неправдами выстраивает научную карьеру в одном из самых известных вузов страны. Чтобы избавиться от свидетелей прошлого, он идет на убийство школьного друга, бывшего белогвардейца Лихомского. Оставив жену с ребенком, фактически толкает ее на самоубийство, а оклеветанному им профессору Андросову ничего не остается делать, как распроститься с жизнью. Человек с портфелем шагает буквально по трупам. Но все закончится благополучно. Студенты и научная общественность взбунтуются — и враг будет уничтожен собственными руками.

В западных губерниях Российской империи вспыхивает восстание. Крестьяне захватывают обозы с хлебом. Магнаты и шляхта поддерживают их, стремясь к руководству и воссоединению с Польшей. Граф Велькопольский становится предводителем дворянства, одним из отрядов которого командует его сын Станислав. Русский помещик граф Орлов нещадно эксплуатирует своих холопов. Ясь Руденок посылает сестру Марылю к Кастусю Калиновскому — вожаку восставших крестьян — с просьбой о помощи. По приказу военного генерал-губернатора графа Муравьева на «усмирение края» брошены казаки. Отряд польских конфедератов Велькопольского-младшего сражается с ними, но в то же время грабит крестьян. Пытавшегося сопротивляться Яся избивают.

Об участии комсомольцев в обороне Петрограда от войск Юденича в 1919 году.