Святой Николай, которого дети ждут каждое Рождество и который больше известен, как Санта Клаус или Дед Мороз, на самом деле не такой добрый дедушка, как все думают. Он жесток и беспощаден. А в полнолуние 5 декабря он крадёт и убивает детей.

София вступает в ряды волонтёров, которые отправляются на родину Ромео и Джульетты. Здесь в Вероне ей предстоит отвечать на многочисленную почту Джульетты. Однажды она находит письмо, датированное началом 60-х годов. В письме девушка по имени Клэр пишет Джельетте о своей невероятной любви. У Софи появляется немного безумная идея найти эту Клэр. Вскоре она встречается с милой пожилой англичанкой. Заражённая её воодушевлением, Клэр решает поехать в Италию, чтобы найти свою давнюю любовь. Благодаря этой истории София кажется и сама в шаге от любви.