Святой Николай, которого дети ждут каждое Рождество и который больше известен, как Санта Клаус или Дед Мороз, на самом деле не такой добрый дедушка, как все думают. Он жесток и беспощаден. А в полнолуние 5 декабря он крадёт и убивает детей.

Действие фильма происходит в 700 году нашей эры. Северная Европа разделена между фризами, саками, датчанами и франками, которые живут у рек. Но у них у всех есть одна цель. Они хотят добиться того, чего не удалось сделать римлянам: они хотят поработить всю Европу с помощью своего нового оружия – христианства.