Конец XVI века. Япония накануне гражданских войн. Ода Нобунага еще не поднял голову, но зло уже собирает под своим крылом потерянные души… Колдун-некромант Кашин-хоши предлагает лорду Мацунаге власть над всей Японией, если тот поможет ему сделать эликсир бессмертия из крови Укиодаю — девственной дочери лорда Миеси. Некромант дает в помощь Мацунаге пятерых демонов-ниндзя, каждый из которых обладает одной фантастической способностью. По иронии судьбы первой жертвой демонов становится невеста молодого ниндзя из клана Ига Зотаро Фуефуки. Глава клана Ига Хаттори Ханзо отказывается помочь парню, поэтому тому приходится развязать свою собственную маленькую вендетту…

Писательница Мири забеременела от женатого любовника. Когда она решает оставить ребенка, чтобы самой растить и воспитывать его, на помощь женщине приходит бывший бойфренд Ютака. В настоящее время Ютака борется с раком, но обещает Мири жить достаточно долго, чтобы услышать, как малыш скажет его имя.

В 1972-ом году в японском курортном городке Каруидзава произошёл инцидент с захватом заложников. Чтобы урегулировать ситуацию из Токио прибывает офицер полиции Саза Атсуюки, которого встречают зимние морозы и противоречивые отношения между правоохранительными органами, принадлежащими разным префектурам.