Фильм состоит из четырёх новелл, в каждой из которых своя история. Но их объединяет то, что события происходит в Городе грехов - месте, где царят преступления, беззаконие и разврат. Правительство насквозь коррупционное, и в городе правит мафия.

Молодой бродяга из Техасса по имени Джон Грейди Коул в поисках лучшей жизни отправляется в Мексику, но когда пересекает границу, то находит не только приключения, но и опасности...