Всего несколько дней назад марсиане приземлились на землю и познакомились с ее обитателями. Марсиане, как более развитая раса стремятся обучить людей новым технологиям. Все бы хорошо, но ведущему новостей кажется что здесь что-то не так.

Ко двору прусского князя Фридерика прибывает множество путешественников — купцов, трубадуров, фокусников, алхимиков. Однажды туда приезжает и алхимик Сендивий. Он готов доказать князю, что знает секрет трансмутации.