Таинственный незнакомец убивает Брайана Марса в тот самый момент, когда тот едет в провинциальный городок, чтобы вступить в должность помощника шерифа. Чужак выдает себя за Брайана.Тем временем, городской шериф по имени Сэм планирует убийство местного фермера Джека — безумно ревнивого мужа своей любовницы. Вместе с ней он решает повесить это преступление на помощника шерифа Брайана, который тоже долгое время охотился за Джеком, чтобы отомстить ему за смерть своего отца.

Глэм-рок группа «Клоуны» пытается пробиться на большую сцену, превращая свои выступления в яркие театрализованные шоу, ключевым элементом которых становятся ритуальные «убийства» манекенов. Однако со временем на устраиваемых «Клоунами» концертах и вечеринках начинают находить настоящие трупы — тела девушек-фанаток. Полицейские считают, что убийцей является кто-то из членов группы, но вычислить преступника оказывается не так-то просто, поскольку из-за сценического грима на лицах музыканты похожи друг на друга как двойники.