Граф Йорга со своим гаремом поселяется в только что купленном особняке, расположенном вблизи приюта для сирот. Обитатели и гости приюта быстро становятся поставщиками крови для вампиров.

XVI век. Двое португальских священников приплывают в Японию. Их задача — поиск христианских общин, которые подвергаются гонениям и восстановление влияния церкви в стране.