Молодой израильский доктор путешествует по Индии в компании своего больничного начальника и влюбляется в его жену, которая годится ему в матери.

Давид — автоэлектрик из Афулы, который в один прекрасный день решает бросить всё и уехать в Тель-Авив, чтобы осуществить мечту своего детства — стать фокусником. Он отправляется в путь со своей подругой Батьей, взяв с собой немногочисленные пожитки и сбережения. Правда Давид не берет в расчет, что у него нет никаких способностей фокусника. Этот факт обнаруживается уже после того, как они оказываются в маленькой, разваливающейся квартире на юге Тель-Авива, а Батья содержит и себя, и Давида. Последний всё своё время посвящает планированию победного шествия к вершинам славы. Сбудется ли его мечта? Есть ли в нашем мире место для чуда? Победит ли любовь?