Фильм о молодых чернокожих жителях Лондона. Они не грабители и не насильники. Каждый их день — это борьба за выживание в большом городе, но в остальном они обычные молодые люди, с обычными мечтами и страхами.

Где-то в глухой провинции 18 века изолированно сосуществуют две общины — местная и иудейская. Пастор христианской церкви намерен вредить чужой общине, для чего использует слабоумного дурачка Саймона, иудея. Он хочет совершить преступление (выкрасть ребёнка) руками дурачка, чтобы потом обвинить в этом священника синагоги. Но Саймон пожалел мать и дитя и вернул младенца, предотвратив погром.