Популярный ведущий телепроповедник преподобный Хартли не брезгует ничем для поддержания своей славы, включая ложные чудеса. Соответствующие кандидатуры для «исцелений» подбирает работающий на него Марк. Но сейчас миссия Марка — привести из Италии в Техас, где Хартли намерен выступить с небывалым шоу, необычную девушку, о которой говорят, что она имеет настоящий дар исцеления, а время от времени у нее появляются стигматы. Используя ее, Хартли намерен купаться в лучах славы, а его спонсоры в море пожертвованных прихожанами денег. Но после приезда итальянки в Америку, все начинает идти не так, как задумывалось…

Девочка Тилли со своим волшебным другом Германом постоянно ищет приключений. Их путешествия в Черный лес, борьба со злыми гномами, коварными ведьмами и битва за город против сил тьмы составляют сюжет этой сказки.