Небойша Бакочевич

В 1985 году четыре югославских эмигранта средних лет возвращаются в Белград для похорон Марианы, их старой знакомой-красавицы. Они называли ее Эстер, она была рулевой байдарки-четверки их команды гребцов, и каждый из них любил ее. В последний раз они ее видели в 1953-м, когда они перевозили ее через Адриатику, беременную, к ее сосланному отцу в Италию…

Судьба или просто случай жизни приводит наших героев, Швабу и Ексера в село Баранда. Шваба и Ексер — белградские лузеры которые живут за счет того что продают поддельные парфюмы и занимаються маленьким криминалом. Дом в Баранде, который получили Швабины родители они смотрят как спасение от долгов и опасных людей которым они должны. Но не все так просто в жизни…

Фильм рассказывает историю о мучениях, борьбах и конкуренциях старой Белградской гвардии.

Недалёкое будущее. Белград. Радио диджей Чёрный ведёт провокационную передачу «Чёрный бомбардир». Он встречает девушку по имени Луна. Параллельно их отношениям у Чёрного начинаются сложности. Станцию закрывают власти, но душа революционера заставляет ди-джея создать пиратскую станцию.