Это рассказ о любовном треугольнике — двух братьях, художнике и летчике, — и девушке, за которым угадываются беспокойные поиски смысла жизни, настоящих человеческих отношений. Всю жизнь преодолевающий страх авиакатастрофы, летчик нелепо погибает в обычной автомобильной аварии на сельской дороге, не вписавшись в поворот. Только после его смерти художник узнает, что у его женатого брата был роман с его девушкой. Похороны человека, которого он считал образцом искренности и честности, становятся для героя прощанием с иллюзиями и идеалами молодости. Смерть своего кумира он воспринимает как символ необходимости жертвы ради познания. Ничего не сказав девушке о смерти брата, художник уезжает к себе на родину, полный решимости начать работать по-настоящему.

В каком-то городе на ярмарке открылся аттракцион — «Автомат желаний». Желания действительно исполняются! Одна девушка попросила у автомата лошадь и тут же ускакала на ней. А двое пацанов захотели полететь на Луну. Однако кое-что им помешало… Они попали в плен к каким-то фашистам. Пока выбрались, ракета улетела без них.