Компания друзей героя фильма — Евгения — решила весело отметить его день рождения. Жены нет дома, грех не воспользоваться моментом. Но как всегда в самый неподходящий момент жена возвращается из командировки и находит любимого в объятиях незнакомой дамы…

Главный герой Сергей Лыков - молодой перспективный учёный из НИИ-3. Волею случая его девушка Ляля нечаянно доносит на него в правоохранительные органы, после чего Сергея арестовывают. За решёткой герой начинает периодически встречаться с конструктором космических ракет Сергеем Королёвым. После заключения Лыков начинает работать в разведке, для того чтобы обеспечить секретность работы Королёва.