В маленькой мирной стране живут беженцы из соседнего тоталитарного государства, название которого созвучно со словом «ликвидация». Но и в их нелегкой и полной опасностей жизни есть место для любви и преданности.

В канун Нового года трое пьяниц вспоминают легенду. Согласно ей умерший последним в текущем году, в случае если он много грешил, будет управлять в течение всего года Призрачной Повозкой, которая подвозит души умерших. Один из этих пьяниц, Дэвид Холм, умирает ровно в полночь…

Швеция, конец XIX века. Графская дочь Юлия собирается бежать из родительского дома за границу с лакеем Жаном. Но есть ли между ними любовь?