События происходят в вымышленной стране на юге Африки, где группа неофашистов проводит секретные опыты над людьми. Их цель — при помощи психологического оружия установить господство на планете. Разработанный советским профессором Лесниковым метод восстановления памяти и лечения психических неврозов становится серьезной угрозой для преступной группировки. Однако им не удается ни подкупить, ни шантажировать Лесникова, а противник профессора Джеймс Дэвидсон неожиданно приходит ему на помощь.

По мотивам одноименной повести Бориса Алмазова. О том, как серьезное увлечение конным спортом помогло двоечнику Игорю Пономареву стать одним из лучших учеников класса.

Во время похода по местам боевой славы, школьники размышляют, как бы они повели себя, оказавшись на месте солдат Второй мировой войны.