1917 год. Выпускник юнкерского училища Сергей Шелехов получает направление в Севастополь. Знакомство с большевиком Зинченко во многом определяет отношение Сергея к политической ситуации в России накануне революции. Герой примыкает к матросам-большевикам и встает на защиту Севастополя от власти Временного правительства.

Фильм, события которого относятся к допетровской России, в романтическо-авантюрной манере повествует о стрелецком сыне Семене Лазареве, одном из зачинщиков «Медного бунта»,который вынужден бежать, в результате чего оказывается в войске предводителя крестьянского восстания Степана Разина.

Молоденькая девушка Маша и учитель Николай Егорович из деревни Новоселки любят друг друга. У Маши хороший голос, и она едет в город поступать в институт. На экзамене она производит прекрасное впечатление на комиссию. На следующий день ее фотографию помещает один из популярных журналов, и на домашний адрес девушки начинают приходить письма со всех концов страны. На два письма в отсутствие Маши отвечает ее младший брат Михась. Вскоре в деревню приезжают их авторы — демобилизованные солдаты: артиллерист Юрий и десантник Алексей. Оба хотят просить Машиной руки и остаться в колхозе…

Гражданская война. Комиссар Фадейцев пощадил раненого белого офицера Чугуреева. В дни контрреволюционного мятежа Фадейцев скрывается на острове в доме егеря Максима, офицер Чугуреев его узнает. По приказу белогвардейца егеря вешают. Фадейцева приговаривают к расстрелу. Но герою удается бежать…

В сложный узел затягивается судьба главного героя — молодого тракториста Горелова, мечтающего о счастье тружеников своего села. Он уверен в том, что нет ничего важнее засеянной вовремя земли, которая даст урожай и накормит каждого…